蕪湖市建設(shè)投資有限公司（以下簡稱“蕪湖建投”、“比選人”）擬向銀行間市場交易商協(xié)會申請注冊非公開定向債務(wù)融資工具（以下簡稱“PPN”），現(xiàn)對主承銷商服務(wù)項目進行公告比選采購，歡迎符合條件的服務(wù)商參加。

一、項目概況

（一）項目名稱：蕪湖市建設(shè)投資有限公司2018年非公開定向債務(wù)融資工具主承銷商比選；

（二）發(fā)行額度：20億元；

（三）期 限：3年（或5年）；

（四）發(fā)行計劃：由比選人根據(jù)資金需求狀況，在注冊有效期內(nèi)一次性或分期發(fā)行 ；

（五）主承銷商：原則上只接受總部機構(gòu)參與投標，若為分支機構(gòu)參選，需提供總部機構(gòu)出具的授權(quán)書，本次比選不接受聯(lián)合體參選；
首次投標可由分支機構(gòu)提交比選方案。

（六）承銷方式：余額包銷；

（七）信用評級機構(gòu)：應(yīng)具有相應(yīng)資質(zhì)，由主承銷商推薦，并提供一次性報價，最終由比選人確定，信用評級費用由主承銷商承擔；

（八）律師事務(wù)所：應(yīng)具有相應(yīng)資質(zhì)，由主承銷商推薦，并提供一次性報價，最終由比選人確定，律師服務(wù)費用由主承銷商承擔。
投標人的投標報價中包含承銷費用、評級費用（主體評級費用、債項評級費用以及跟蹤評級費用）和律師服務(wù)費。

二、比選申請人資格要求及服務(wù)內(nèi)容

（一）資格要求

1、具有獨立承擔民事責(zé)任的能力；

2、具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務(wù)會計制度；

3、具有PPN發(fā)行所需的資質(zhì)和能力；

4、具有完成項目所必須的人員和專業(yè)技術(shù)能力；

5、近三年內(nèi)在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄。

（二）服務(wù)內(nèi)容

全面負責(zé)蕪湖市建設(shè)投資有限公司2018年P(guān)PN發(fā)行工作，包括PPN發(fā)行評級顧問、組織協(xié)調(diào)相關(guān)方工作、現(xiàn)場盡職調(diào)查、申報注冊、牽頭承銷、簿記以及其他發(fā)債相關(guān)的各項工作。

三、報名材料

（一）資格、資質(zhì)證明文件

1、投標人法人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（實際投標人，總部或分支機構(gòu)均可）；

2、投標人的承銷資質(zhì)證明文件（總部資質(zhì)證明，實際投標人為分支機構(gòu)的，可由分支機構(gòu)蓋章確認）；

（二）技術(shù)文件

1、簡介及競爭優(yōu)勢；

2、2017年1月1日至2018年5月31日PPN承銷統(tǒng)計表（詳見附件1）；

3、本次PPN發(fā)行方案（詳見附件2）；

4、其他有利于參選機構(gòu)加分的補充材料。

四、方案提交

1、投標人資格、資質(zhì)證明文件以及技術(shù)文件電子檔發(fā)送至：356114431@qq.com，遞交截止時間：2018年6月22日17:30。

2、郵件主題按照“2018年蕪湖建投PPN投標+機構(gòu)名稱+實際投標機構(gòu)”，郵件正文需提供“聯(lián)系人姓名+就職機構(gòu)+職務(wù)+聯(lián)系電話”。

五、發(fā)布公告的媒介

蕪湖建投官網(wǎng)http://www.jzymb.net

六、聯(lián)系方式

比選人：蕪湖市建設(shè)投資有限公司

地 址：安徽省蕪湖市鳩江區(qū)瑞祥路88號皖江財富廣場金融中心A1座10樓1009室

聯(lián)系人：張靖

電 話：0553-5992151

七、特別說明

本次比選由發(fā)行人根據(jù)投標情況確定現(xiàn)場競談時間，競談時間另行通知。


附件：

附件1：PPN承銷情況.xlsx

附件2：發(fā)行方案模板.docx

蕪湖市建設(shè)投資有限公司
2018年6月6日